Экономика России: банковский сектор сталкивается с ростом просрочки и давлением на бизнес

Проблемы экономики заметно отражаются на балансе ведущего госбанка: доля дефолтных активов Сбербанка за год выросла почти на 20% и к концу сентября достигла около 2,7 трлн рублей, об этом сообщает госбанк.

Заместитель председателя правления и финансовый директор банка отметил, что самой большой неопределённостью является качество корпоративного портфеля. В портфеле банка 27,8% приходится на кредиты на жилищное кредитование. Дефолтные кредиты строительному сектору по проектному финансированию за девять месяцев выросли почти в полтора раза — с 258 млрд до 375 млрд рублей, а другим компаниям портфель увеличился более чем на четверть — с 821 млрд до 1,06 трлн. 13,4% портфеля приходится на нефтегазовую отрасль, 11,9% — на металлургию и добычу. Продолжительный период высоких ставок затягивается, что давит на клиентов.

Фактически в третьем квартале ситуация немного улучшилась: банк снизил резервы — но это в основном на бумаге. Глава банка Герман Греф ранее говорил, что банки со временем видят проблемы экономики, и Сбер заранее создавал резервы по ряду отраслей. В третьем квартале часть резервов была распущена, поэтому показатели оказались заниженными, однако банк переносит часть резервов на конкретные кейсы.

По словам Скворцова, четвертый квартал явно будет более негативным для юридических лиц, чем первые три квартала. Наблюдаются случаи ухудшения финансового положения клиентов, снижения выручки и продаж, а также экспортные ограничения и слабый инвестиционный спрос.

Размер проблем, вероятно, больше. Сбербанк в отчетности не учитывает реструктурированные кредиты, которые часто скрывают проблемы; банки маскируют ухудшение качества активов реструктуризациями. По данным ЦМАКП, учитывая реструктуризации, 12,9% выданных всеми банками корпоративных кредитов считаются проблемными (около 13,3 трлн руб на август), при этом просроченная задолженность составляет 3,7% портфеля. За август портфель проблемных кредитов вырос на 0,6 трлн руб., в основном из‑за ухудшения финансового положения отдельных угольных и электроэнергетических компаний. Сбер оценивает свою долю на рынке корпоративного кредитования в 32,7%.

Еще более 1,2 трлн руб. составляют дефолтные кредиты граждан. Дефолтные ипотечные кредиты выросли с 203 до 251 млрд руб., по кредитным картам — с 305 до 344 млрд, по автокредитам — с 34 до 43 млрд. По потребительским кредитам дефолты снизились с 620 до 608 млрд.

По мнению аналитиков ЦМАКП, проблемы в банковском секторе могут уйти после возобновления экономической активности, которое освободит реструктурированный долг. Но прогнозы указывают на длительный застой. ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП России на 2026 год в 0,5%, на 2027 год — в 0,6%, а МВФ снизил ожидания на текущий и следующий годы до примерно 0,9%.